香川県高松市のFP相談・資格取得は、東条ファイナンシャルプランナーズ(FP)オフィスまで

非販売系のFP事務所

  営業時間
  日・月・水~土:9:00~20:00
  火曜日:定休日
 TEL:090-1578-3149

相談できる事柄一覧

<ライフプランニング>

ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
ライフプラン作成 事前ヒアリングシート、保険証券、年金機構の委任状、固定資産税納税通知書、源泉徴収票または確定申告書のコピー
家計改善 支出が分かるもの(家計簿、1ヶ月分のレシート、引落口座のコピー等)
各種ローン 借入条件や返済残高が分かるもの
教育資金計画
社会保険・健康保険
遺族年金・障害年金 年金機構の委任状
離婚
<保険>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
保険の加入・見直し
(生命保険、損害保険、医療保険、がん保険、共済、個人年金保険、法人向け保険、資産運用目的の保険など、保険全般)
保険証券、検討中の保険の設計書やパンフレット
 「保険のセカンドオピニオンnew!!
<資産運用>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
NISA全般
iDeCo(個人型確定拠出年金)
株式・投資信託・債券での運用
外貨投資、FX
各種共済制度
<不動産>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
住宅ローン
(加入・見直し)
現在加入しているローン状況・条件が分かる資料
不動産の購入計画 検討中の物件の資料
不動産の賃貸・売却 検討中の物件の資料(取得費、取得日、取得原因等が分かるもの)
不動産の有効活用 検討中・運用中の物件の資料
<相続・終活>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
争族の防止
相続税対策、納税資金準備
贈与
終活、海洋散骨
<老後>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
認知症、介護、後見
年金のしくみ、受給額の計算 年金機構の委任状
退職金の運用
<税金>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
個人でできる節税
所得税の確定申告
退職金や年金と税金
不動産に係る税金(取得時・保有時・売却時・運用時)
<その他>
ご相談内容 ご用意して頂きたいもの
民事信託