香川県高松市のFP相談・資格取得は、東条ファイナンシャルプランナーズ(FP)オフィスまで

非販売系のFP事務所

  営業時間
  日・月・水~土:9:00~20:00
  火曜日:定休日
 TEL:090-1578-3149

ご相談の流れ(対面相談)

非対面相談の流れはこちらをご覧ください。

ご相談まで
お申し込み
お電話にてお申し込みください。
ご希望される相談内容をお伝えください。
ご相談日時の決定
なるべくご希望の日時にお応えできるように努めます。
キットの送付
事前ヒアリングシート等をお送り致します。
ヒアリング
事前ヒアリングシートに記入してください。
資料のご用意
相談内容により、資料を用意して頂く場合がございます。
事前に資料をご用意して頂く事により、問題解決がスムーズになります。
ご相談
オフィスにてご相談を承ります。
ご自宅等、ご指定の場所にお伺いする事も可能です(県内は無料です)。

ご相談
事前確認
個人情報保護方針と料金体系について、確認・同意を頂きます。
プランの検討
事前に頂いた情報をもとに作ったプラン(叩き台)をFPが提案し、話し合いによりプランを決定します。
プランの実行支援
プラン実行の為の手続きや、各種専門家の紹介、金融商品の紹介を行います。
*当オフィスの方針により、金融商品の販売は一切行っておりません。

ご相談後
プランの定期的見直し
お客様の状況(財政状態や優先事項等)の変化により、プランを見直します。