香川県高松市のFP相談・資格取得は、東条ファイナンシャルプランナーズ(FP)オフィスまで

非販売系のFP事務所

  営業時間
  日・月・水~土:9:00~20:00
  火曜日:定休日
 TEL:090-1578-3149

ご相談時に際しての注意点

ライフプランニングに際しての注意点

ライフプランニングを行う際には、事前ヒアリングシートで現在の資産・負債の状況をお伺いするほか、保険証券、年金機構の委任状、固定資産税納税通知書、源泉徴収票または確定申告書のコピー等の提出をお願いしております。
(必ずしも提出を強制するものではありませんし、数値は大まかなもので結構です)

言うまでもなく、個人情報につきましては「個人情報保護方針」に記載の通り厳重に取り扱いますが、事前にここまでの情報を集めるFP事務所はかなり少数です。

よって、どうしても抵抗がありましたら、ご提出頂かなくても結構なのですが、良ければ「FPに相談する際に、事前に渡す情報」のページをご覧ください。
これだけの情報を頂く理由を書いてあります。

その他全般の注意点

お金に関する相談は、大抵の事は承る事が出来ますが、相談員は、以下の資格・免許を保有していませんので、当該資格に関連する法律に抵触する事はできません。

<税理士(税理士法)>

出来ない
事の例
個別具体的な税金の計算
税務書類の代理作成
税務の代理
出来る事
の例
仮定の事例に基づく税金の計算
税制の一般的な説明
NISAやiDeCoの説明
税制改正のセミナー

<保険募集人(保険業法)>

出来ない
事の例
保険の募集・勧誘
出来る事
の例
必要保障額の計算
必要となる保障の説明
保険商品の仕組みの説明

<金融商品取引業者(金融商品取引法)>

出来ない
事の例
具体的な銘柄・数量・タイミング等を指定した投資助言
顧客の資産の代理運用
出来る事
の例
投資に関する制度の説明
金融商品の仕組みの説明
投資の参考となる情報の提供

<弁護士(弁護士法)>

出来ない
事の例
法律相談
訴訟の準備等の法律事務
遺産分割の利害関係の調整
出来る事
の例
法律の一般的な説明
公正証書の証人となる事
任意後見人となる事

<社労士(社会保険労務士法)>

出来ない
事の例
社会保険の請求手続きの代行
出来る事
の例
公的年金の受給見込み額の計算
公的年金制度の説明

<司法書士(司法書士法)>

出来ない
事の例
登記または供託に関する手続きの代理
登記の事務についての相談
出来る事
の例
公正証書の証人となる事
任意後見人となる事

<行政書士(行政書士法)>

出来ない
事の例
権利義務に関する書類(遺言書や遺産分割協議書等)の作成
出来る事
の例
遺言書やエンディングノートの作成アドバイス(作成への関与は不可)

<宅建業者(宅地建物取引業法)>

出来ない
事の例
不動産取引の代理や仲介
出来る事
の例
不動産に関する法律や税金の一般的説明
相談内容によっては、その場ですぐにお答えする事ができない場合や、専門家と協力して解決する必要がある場合もございます。後者の場合、専門家の方に別途報酬をお支払い頂く可能性があります(この際、当オフィスは、紹介手数料など一切の利益を享受致しません)。
離婚、開業、民事信託、相続税対策、事業承継等の相談は、専門家の紹介が必要となる可能性が高いです。