＜ライフプランニング＞
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| ライフプラン作成 | 事前ヒアリングシート、保険証券、年金機構の委任状、固定資産税納税通知書、源泉徴収票または確定申告書のコピー |
| 家計改善 | 支出が分かるもの（家計簿、１ヶ月分のレシート、引落口座のコピー等） |
| 各種ローン | 借入条件や返済残高が分かるもの |
| 教育資金計画 | |
| 社会保険・健康保険 | |
| 遺族年金・障害年金 | 年金機構の委任状 |
| 離婚 |
| ＜保険＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| 保険の加入・見直し （生命保険、損害保険、医療保険、がん保険、共済、個人年金保険、法人向け保険、資産運用目的の保険など、保険全般） |
保険証券、検討中の保険の設計書やパンフレット |
| 「保険のセカンドオピニオン」 new!! | |
| ＜資産運用＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| ＮＩＳＡ全般 | |
| iDeCo（個人型確定拠出年金） | |
| 株式・投資信託・債券での運用 | |
| 外貨投資、ＦＸ | |
| 各種共済制度 | |
| ＜不動産＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| 住宅ローン （加入・見直し） |
現在加入しているローン状況・条件が分かる資料 |
| 不動産の購入計画 | 検討中の物件の資料 |
| 不動産の賃貸・売却 | 検討中の物件の資料（取得費、取得日、取得原因等が分かるもの） |
| 不動産の有効活用 | 検討中・運用中の物件の資料 |
| ＜相続・終活＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| 争族の防止 | |
| 相続税対策、納税資金準備 | |
| 贈与 | |
| 終活、海洋散骨 | |
| ＜老後＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| 認知症、介護、後見 | |
| 年金のしくみ、受給額の計算 | 年金機構の委任状 |
| 退職金の運用 | |
| ＜税金＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| 個人でできる節税 | |
| 所得税の確定申告 | |
| 退職金や年金と税金 | |
| 不動産に係る税金（取得時・保有時・売却時・運用時） | |
| ＜その他＞ | |
| ご相談内容 | ご用意して頂きたいもの |
| 民事信託 | |
