簡易相談（保険以外）
将来のお金の流れを検討する必要が無く、特定の事柄に対するお悩みや疑問を解決したい場合にお勧めのコースです。
| 相談料（0～30分ごと） | 5,000円 |
| ＊ | 平日のみご予約頂けます。 |
| ＊ | 相談例：住宅ローンの見直し、家計改善相談、資産運用、相続・贈与・終活など |
| ＊ | 出張相談は有料です（出張をご希望の場合、香川県内であれば、一律5,000円かかります）。 |
保険の加入・見直し
検討中の保険商品に対するアドバイスや、これから新しく保険を検討している方へ様々なアドバイスをします。
| 相談料（土日祝日） 面談は１～２時間程度で、様々な疑問にお答えする、「保険のセカンドオピニオン」のようなサービスです。 保険募集人が言いたくないような情報を積極的に提供しますので、多角的に検討する事が出来ます。 |
25,000円 |
| 相談料（平日） サービスの内容は、土日祝日コースと同じです。 |
20,000円 |
| ＊ | 具体的な契約手続きは、お客様自身で行って頂きます。保険代理店や保険募集人の紹介は、お客様から求められない限り、行いません。 |
| ＊ | ライフプランニング（キャッシュフロー表の作成）は行いません。弊所以外で作成したものが既にお手元にある事が前提です。 |
| ＊ | 出張相談は有料です（出張をご希望の場合、香川県内であれば、一律5,000円かかります）。 |
| ＊ | 保険証券等の送料はご負担をお願い致します。 |
ライフプランニング
理想とする生き方を叶えるためには、将来のお金の流れを可視化して、お金の不安を解決する事を目的とします。
お客様の今後の予定(ライフイベント)だけでなく、万が一病気やケガをした場合や、お客様が予期していないイベントにおける出費も含めて、貯蓄残高の変動を予測し、様々な角度から改善策を検討します。
お客様の今後の予定(ライフイベント)だけでなく、万が一病気やケガをした場合や、お客様が予期していないイベントにおける出費も含めて、貯蓄残高の変動を予測し、様々な角度から改善策を検討します。
| 提案書作成料 （面談あり） ２時間程度の面談を行い、一緒にライフプランを作るコースです。 色々な制度を分かりやすく丁寧に説明しますので、お金に詳しくない方でも安心です。 作成したプランは、紙とデータでお渡し致します。 |
60,000円 |
| 提案書作成料 （面談なし） 頂いた情報をもとに、提案書を作成するコースです。 様々な改善策をなるべく分かりやすく書いていますが、どちらかと言えばＦＰ３級程度の知識がある人向けです。 作成したプランは、Excelのデータでお渡し致しますので、ソフトを使う事が出来て、自身で色々とプランニングしたいという方に向いています。 |
50,000円 |
| ＊ | 相談例：住宅取得計画、保険の加入・見直し、教育資金設計、老後の生活設計など |
| ＊ | 香川県内であれば、無料で、ご自宅等ご指定の場所にお伺いする事も可能です。 |
| ＊ | 「面談あり」の場合、その場で対応できない事案が発生した場合、後日提案させて頂く場合がございます（追加で時間単位の相談料を頂く事はありません）。 |
ライフプランの見直し
過去に当オフィスでライフプランニングをして頂いた方向けに、ライフプランの見直しを行っています。
| 提案書作成料 | 30,000円 |
| ＊ | 香川県内であれば、無料で、ご自宅等ご指定の場所にお伺いする事も可能です。 |
| ＊ | 2019年２月の価格改定に伴い、2020年12月末迄にご予約頂いたお客様につきましては、前回の相談料の60％といずれか低い金額を適用します。 |
| ＊ | 価格は全て税込価格です。 |
| ＊ | 各種専門家との協力が必要である案件につきましては、別途料金が必要になります。お見積りした料金を提示の上、ご納得頂いた場合に限り相談を進めます。 |
