非対面相談の流れはこちらをご覧ください。
ご相談まで
お申し込み
お電話にてお申し込みください。
ご希望される相談内容をお伝えください。
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ご相談日時の決定
なるべくご希望の日時にお応えできるように努めます。
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キットの送付
事前ヒアリングシート等をお送り致します。
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ヒアリング
事前ヒアリングシートに記入してください。
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資料のご用意
相談内容により、資料を用意して頂く場合がございます。
事前に資料をご用意して頂く事により、問題解決がスムーズになります。
事前に資料をご用意して頂く事により、問題解決がスムーズになります。
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ご相談
オフィスにてご相談を承ります。
ご自宅等、ご指定の場所にお伺いする事も可能です（県内は無料です）。
ご自宅等、ご指定の場所にお伺いする事も可能です（県内は無料です）。
ご相談
事前確認
個人情報保護方針と料金体系について、確認・同意を頂きます。
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プランの検討
事前に頂いた情報をもとに作ったプラン（叩き台）をＦＰが提案し、話し合いによりプランを決定します。
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プランの実行支援
プラン実行の為の手続きや、各種専門家の紹介、金融商品の紹介を行います。
＊当オフィスの方針により、金融商品の販売は一切行っておりません。
＊当オフィスの方針により、金融商品の販売は一切行っておりません。
ご相談後
プランの定期的見直し
お客様の状況（財政状態や優先事項等）の変化により、プランを見直します。
