てすと 続きを読む
当オフィスが運営するメディア「お金の寺子屋」で、差額ベッド代と医療費控除に関するコラムを書きました。 下記のリンクから読む事ができます。 「差額ベッド代と医療費控除」 続きを読む
３月１日より、提案書作成料が60,000円（税込）となります。 加えて、「相談（面談）無しで提案書のみ作成するコース」を新設しました。 今後ともどうぞ、当オフィスを宜し 続きを読む
「事前のヒアリングでどこまで情報を頂くか」と言うのは、しばしば同業者の中で話題になります。 それで、一番多い答えが、「最低限だけ集めて、後は信頼度が高まってから聞いたり 続きを読む
昨日は、同友会のグループ会で経営の勉強をしてきました。 ＦＰとしての知識はあっても、経営者としてはまだまだ未熟で、考えさせられることや悩む事が多いです…。 いつもの例会 続きを読む
もしかしたら、それも一つの選択肢かもしれません。 でも、ちょっと待ってください。 無邪気に保険屋さんに相談するのは、確かにリスクがあります。 でも、メリットもあります。 続きを読む
保険や投資信託、不動産などを売っている人は、その時点で顧客と利害対立を起こしています。 ただ、やはり、商品について一番詳しいのはそういう人達ですから、それ承知の上でアド 続きを読む
保険も同じですよ。 商品に詳しい人が必ずしもあなたに最適なものを勧めてくれるとは限りません。 それに、お客様が損する確率が高い、要は手数料が高い商品ほど、保険屋さんに入 続きを読む
えっ？ 今までの話の流れを踏まえて、もう一度質問しますね。 もしあなたがワインに詳しくないなら、儲けの為に変な銘柄を薦めてくる可能性があるワイン屋さんにお勧めを聞きます 続きを読む
そしたら、質問を変えましょう。 もしあなたがワインに詳しくないなら、ワイン屋さんにお勧めを聞きますか？それともワインに詳しい友達からお勧めを聞きますか？ それは友達！ 続きを読む